We Innovate · Comercial WeCare
Checklist de Levantamento — Parceiro WeCare
Preencha durante ou logo após a reunião de descoberta com o cliente. Ao final, gere o resumo em .docx para envio ao time comercial.
Campos marcados com
*
são obrigatórios.
0/0 obrigatórios
Seção 01
Identificação
Quem está conduzindo esta venda.
Parceiro comercial
*
Vendedor responsável
*
E-mail do vendedor
*
Telefone do vendedor
(opcional)
Seção 02
Contato do cliente
Quem, do lado do cliente, é o interlocutor principal.
Nome completo
*
E-mail
*
Telefone
*
Seção 03
Instituição
Cadastro breve de quem está comprando.
Nome da instituição
*
CNPJ
(opcional)
Site
*
Nº de estabelecimentos/unidades
*
Cidade
*
Estado
*
Selecione…
AC
AL
AP
AM
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MT
MS
MG
PA
PB
PR
PE
PI
RJ
RN
RS
RO
RR
SC
SP
SE
TO
Seção 04
Histórico da venda
Como chegou até aqui: origem do lead, reuniões já feitas, dores identificadas, pessoas envolvidas.
Resumo
*
Seção 05
Diagnóstico atual do cliente
Como o cliente opera hoje, antes do WeCare.
Principais dores e oportunidades
*
Canais atuais de agendamento
Telefone
WhatsApp
Atendimento presencial
Qual aplicativo/ferramenta de WhatsApp?
*
Outro canal
(opcional)
Automações atuais
*
Seção 06
Escopo funcional
Os dois primeiros itens são a base de toda implantação WeCare e já vêm marcados. Marque os demais módulos que o cliente demonstrou interesse.
Instalação, Planejamento de agendas e Agendamento via Call Center (inclui autorizações TISS)
sempre incluso
Integração com os sistemas do cliente
sempre incluso
Check-in (recepção, totem de autoatendimento, painel de chamadas)
Check-out (inclui Gestão de Exames)
Portal do paciente + Aplicativo mobile (iOS/Android)
Aplicativo Embedded (nosso app incorporado a outro aplicativo)
Bot de Auto Atendimento (WhatsApp + Site)
Relatórios avulsos
BI avulso
Pesquisa de satisfação (escopo simples)
Seção 07
Dimensionamento
Impacta diretamente o preço — preencha com o melhor número disponível.
Setores e usuários
Nº de recepções
*
Nº de centrais de agendamento
*
Nº de usuários — recepções
*
Nº de usuários — centrais de agendamento
*
Volumetria mensal estimada de agendamentos
(estimativa, opcional)
Consultas
Exames de imagem
Exames de especialidades (cardio, gineco, uro etc.)
Exames laboratoriais
Terapias e reabilitação (fisio, fono, psico etc.)
Outros — quantidade
Outros — descrição
Seção 08
Integração
A integração com os sistemas do cliente é inerente à plataforma — presente em toda proposta, não só quando há Gestão de Pedidos Médicos.
ERP / sistema de gestão utilizado
*
Formato de integração disponível
*
Selecione…
API
Arquivo
Banco de dados
Outro
Volume mensal estimado de pedidos/registros
*
Ambiente do ERP do cliente (obrigatório quando a integração é via banco de dados)
O ambiente do ERP é
*
Selecione…
Cloud
Local
SaaS
Autenticação do aplicativo
Deseja integrar a autenticação do aplicativo com outro sistema do cliente (SSO)?
Não definido
Sim
Não
Qual sistema/protocolo?
*
Seção 09
Mensageria
SMS, WhatsApp e Push são cobrados à parte, por volume — não estão incluídos em nenhum pacote.
Volume mensal — SMS
(estimativa)
Volume mensal — WhatsApp
(estimativa)
Push via aplicativo?
Não definido
Sim
Não
Seção 10
Forma de venda
WeCare suporta os dois modelos — LUT é o padrão comercial hoje.
LUT
Licença de uso instalada no ambiente do cliente
SaaS
Ambiente e sustentação fornecidos pela We Innovate
Requisitos técnicos do ambiente (servidor, proxy, especificações) ficam para uma ação técnica posterior — aqui basta definir o modelo comercial.
Seção 11
Próxima ação esperada
O que acontece a seguir com este cliente.
Tipo de próxima ação
*
Selecione…
Aguardando retorno do cliente sobre a proposta
Nova reunião agendada
Aguardando validação/aprovação interna
Envio de proposta pendente
Outro
Data prevista
*
Observações
(opcional)
Seção 12
Observações adicionais
Preencha os campos obrigatórios para gerar o resumo.
Gerar resumo (.docx)
Resumo em texto (use se o download não estiver disponível)
Copiar texto